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開發金控 7 日晚間宣布, 考量未來發展需要,董事會通過將以每股新台幣 35 元公開收購中國人壽 25.33% 股權,總價金 308 億元,以中壽 7 日收盤價 30.45 元計算,溢價約 14.94%。開發金代理總經理許道義表示,若加計子公司凱基證券持有的 9.6% 股權,成就後開發金持有中壽股權將達 35%,成為單一最大股東,但因還要取得金管會及公平會等主管機關核准,內部期待 9 月底前完成收購。

開發金副總經理張立人表示,開發金將依照「金融控股公司投資管理辦法」規定,以每股新台幣 35 元公開收購中壽股權,預定公開收購 8.8 億股,即中壽已發行股份的 25.33%,最低收購數量為8.68億股,即中壽已發行股份的 25%,而且這次交易完全以開發金自有現金及適度槓桿來支應,不會情趣按摩棒球對既有股東權益產生任何稀釋。

此外,他說,這次公開收購對價條件已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書;另參考中壽最近 10 日、30 日、60 日、90 日、1 年股票收盤價的簡單算數平均數為每股 29.5 至 30.3 元。這次對價相對於中壽過去 20 日每股平均價 29.84 元,溢價率為 17.3%。

許道義也提到,這不是併購是公開收購,原本子公司凱基證就持有中壽 9.6% 股權,收購成就後,開發金持股將達 35%,成為中壽單一最大股東,至於未來是否會進一步持股至百分之百?他說,短期內沒有這計畫,對於有無時間表?他說,期待持有 35% 股權後,加強雙方業務合作,創造更多綜效後再看。

至於公開收購的時間,許道義表示,原則要經過主管機關核准,加上涉及金控法、證交法及企業併購法,也要經過金管會及公平會相關主管機關核准,要等主管機關核准後,再依公開收購相關規定辦理,目前內部期待能在 9 月底前完成。

對於收購中壽內部醞釀多久了?許道義透露,其實很久了,在前總經理楊文鈞任內就曾討論相關可行性,只是過去時機沒那麼成熟,現在覺得是好的時點,才會向董事會提報,他也相信在收購成就後,對金控未來獲利穩定性及平衡性會更好,而且短期內會將公開收購中壽股權列為第一要務。

許道義也強調,公開收購中壽股權後,將正式跨入創投與私募股權、證券、商銀及壽險 4 引擎時代,合併總淨值將由 1650 億元增加為 2179 億元,在台灣 16 家金控中排名第 6,未來將透過證券、商銀、創投、私募股權與中壽進行全方位的合作,提供完整的金融服務與在地客製化的金融商品給所有客戶,並協助中壽配置私募股權投資,提升整體投資報酬率;提升開發金控資本使用效率,大幅提升財務槓桿,進而提升每股盈餘及股東權益報酬率。

以 2017 年第一季總資產排名計,中壽為台灣第 5 大人壽保險公司。2007 年併購瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司,2009 年掌握危機入市的精髓,併購英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務,同時。中壽也積極開拓大陸市場,2010 年透過與全球市值第二大銀行的建設銀行合作,參股建信人壽持股 19.9%。



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